101年度理財規劃人員專業能力測驗簡章
一、測驗日期：
 
第20期：101年5月19日
第21期：101年11月17日
二、報名資格：
  凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加（不限資格）

三、報名方式：

          一律採網路報名
  一、 報名日期：
  第20期：101年4月9日至27日
  第21期：101年10月8日至26日。
二、 請於報名期間至台灣金融研訓院網站，筆試測驗網路報名系統依序確實填寫相關資料，報名資料應詳實以免影響個人權益
三、 每位應考人報名費為新台幣650元整
註： 依據「研訓院提供弱勢族群證照報名費滅半優惠辦法」， 自本98年7月1日起，至100年6月30日止，針對低收入戶家庭(含其仍在就學之子女)、原住民、身心障礙人士及支領失業給付者(含其仍在就學之子女)，提供2年內金融證照測驗報名費減半之優惠措施。
四、測驗：
  一、 地點：分台北考區、台中考區、高雄考區及花蓮考區，應考人應自行選定應試考區，報名後不得更改
  二、 測驗時間及科目：
   

節次

測驗科目

預備

時間

測驗題型及方式

測驗題數

第一節

理財工具

08：30

08：40~09：40

四選一單選選擇題，採答案卡作答

50題

第二節

理財規劃實務

10：20

10：30~12：00

50題
  三、 測驗內容：
    (一) 理財工具：包括金融機構的功能與規範、短期投資工具、 債券投資、股票投資、 共同基金、衍生性金融商品、 經濟觀念與經濟指標、 保險的運用、 信託的運用、金融商品與金融創新。
    (二) 理財規劃實務：包括理財規劃概論、理財規劃的步驟、 客戶型態與行為特性、家庭財務報表與預算的編製與分析、 現金流量管理、貨幣的時間價值與數量方法、 居住規劃、 子女養育與教育金規劃、 退休規劃、投資規劃、 稅務規劃、全方位理財規劃綜合運用。
  四、 參加測驗人員自備２Ｂ鉛筆、橡皮擦、簡易型電子計算機（限僅有數字鍵０～９及＋－×÷√％Ｍ等功能）答案卡限用2B鉛筆畫記，以便計分。
  五、 應考人須持測驗入場證及貼有照片之身分證件（含身分證、駕照、護照及健保 IC 卡）入場應試，未攜帶測驗入場證者，不得入場參加測驗；未攜帶身分證件者，須於第一節測驗完畢後至試務中心辦理身分確認。
五、測驗結果：
 
一、
 測驗結果通知書面信函及合格證明書於考試後一個月開始寄發，應考人同時可於台灣金融研訓院網站查詢測驗成績，實際測驗結果以個人測驗結果通知書面信函為準。
二、
 榜示十日內如尚未收到測驗結果通知書面信函（合格者另同時收到合格證明書），請以書面向金融測驗中心提出申請補發，申請表格請於台灣金融研訓院網站下載。
三、
 測驗結果若有疑義，以答案卡應得正確分數為準，得更正之。
六、核發證照標準：
  本項測驗以每科成績均達70分為合格。測驗合格者，由台灣金融研訓院發給測驗合格證明書。
※僅供參考 詳細應考事項請參閱金融研訓院所之正式簡章
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